Magna và Vanessa khổ chiến đến giúp Luck đã biến thành Elf giành lại trái tim mình. Asta tức tốc chạy đến nơi, nhưng rồi…!
Trong khi đó, trụ sở bị phá hoại nghiêm trọng của Hắc Bộc Ngưu đã được ráp lại và biến hình bằng ma pháp của Henry, nên đã được hồi sinh trong diện mạo mới! Một nhóm thành viên Hắc Bộc Ngưu đã tiến về kinh thành để bảo vệ mọi người!!